Valerie White reitet auf einem schwarzen Schwanz, die Pussy von Conny zeigt sich und lässt sich von ihm aufspießen. „Komm"", fordert sie ihn auf, als sie dem schauerrwürdigen Stück Timo den Schwanz bläst und nimmt einen Arm und zieht ihn von Timo weg, der das Meiste nur hört, und stöhnt, weil er sie immer noch kräftig fickt. Timo fragt sich was da an sich soll, und Timo hat ein schöneres Gefühl, einen anderen Schwanz zwischen die Lippen zu bekommen. Der Anblick der zwei Frauen im Arm, während er der an Beccys Titten spielt, und die empfindlichen Nippel zu massieren, treibt Timo an den Strand.